德昌电机建议发行2亿美元於2021年到期可换股债券，年息1%，初步换股价每股10.2575元。
若按初步换股价悉数兑换债券及并无进一步发行股份，债券将可兑换为约1.51亿股股份，占已发行股本约4.228%。
集团表示，估计发债所得净额约1.973亿美元。债券发行所得款项净额将由公司用作一般企业及营运资金用途，包括为扩张其现有全球营运据点拨资，并在未来可能出现合适的收购良机时为收购提供资金。董事认为，发行债券可以较低的融资成本为公司提供额外资金用於上述用途。
